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IPM Systematic Macro UCITS Fund (3)

Il fondo IPM Macro Systematic Macro UCITS fund (il "Fondo") offre accesso alla strategia Global Macro Systematic di IPM (il cui obiettivo e di generare rendimenti positivi e regolari) nel formato UCITS aperto con liquidita giornaliera. Questa strategia è basata sui modelli quantitativi proprietari di IPM che hanno come obiettivo di determinare come i fattori fondamentali interagiscono con le dinamiche dei prezzi degli assets finanziari. 

Informed Portfolio Management AB (“IPM” getisce circa di USD 7bn al 31 Marzo 2017). E una società di con base a Stoccolma. Fu creata nel 1998 con l’obiettivo di offrire agli investitori istituzionali una alternativa ai loro portafogli tradizionali (60% obbligazioni/ 40% azionari). IPM ha più di 49 dipendenti la meta dei quali si occupa di ricerca e di attività d'investimento. 

Punti Chiave della Strategia

  • Strategia Global Macro Systematic implementata a traverso 5 portafogli (4 portafogli analizzati in valore relativo e 1 portafoglio direzionale)
  • Strategia che utilizza principalmente dati fondamentali 
  • Universo di investimento diversificato che conte più di 40 strumenti: Valute (paesi sviluppati e emergenti), titoli di stato e azioni dei paesi sviluppati
  • La valutazione del rendimento di ciascun strumento avviene atraverso 4 dimensioni (o famigli di fattori), valutate indipendentemente 

Dettagli

strategia
  • Strategia Global Macro Systemic che utilizza prevalemente dati fondamentali 

linee guida generali
  • Strategia basata su un approccio d’investimento prospettivo fondato sullo studio di parametri fondamentali per la determinazione delle esposizioni agli assets finanziari 
strumenti & esposizione geografica
  • Universo d’investimento diversificato che conta più di 40+ strumenti:
    • Valute (paesi sviluppati e emergenti)
    • Titoli di stato
    • Azioni dei paesi sviluppati
CONSTRUZIONE DI PORTAFOGLIO
  • 85% del portafoglio in “relative value”

  • 15% del portafoglio direzionale

  • Ripartizione dei rischi dei 5 portafogli è decisa in modo strategico

Gestori di Portafoglio

Björn Österberg
Amministratore Delegato, Direttore degli Investimenti & Responsabile della ricerca

  • Presente in IPM dal 2008
  • Piu di 20 anni di esperienza come responsabile di team di ricerca quantitativa e di desk di trading proprietari. Responsabile della ricerca quantitativa in Unibank/Nordea, Gestore portafoglio in AP4
  • MSc in Ingegneria Fisica alla Royal Institute of Technology di Stoccolma; diversi anni di studio in Economia Finanziaria e in Macroeconomia alla Stocholm University

Serge Houles
Responsabile delle Relazioni Commerciali & Product Specialist

  • Presente in IPM del 2013

  • Più di 15 anni di esperienza nell’industria degli Hedge Funds con funzioni come la ricerca, l’analisi dei rischi o la progettazione dei prodotti. Corresponsabile per le soluzioni di investimento in Unigestion e prima in la società Risk and Portfolio Management localista a Stoccolma

  • MSc in Econometria e Finanza all’Université Paris- Dauphine; Diploma Post-master in Banca e Finanza dell’Université Paris V

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Documentazione Legale e Marketing del comparto

Documentazione legale della SICAV

Infomazioni Chiavi

Struttura Giuridica: SICAV UCITS di diritto irlandese

Umbrella Fund: FundLogic Alternatives PLC

Società di Gestione: IPM

Passaporto: Autorizzato in Spagna, Regno-Unito, Francia, Germania, Italia, Belgia, Svezia, Austria, Finlandia, Norvegia, Olanda, Singapore, Svizzera e Lussemburgo

Valuta di Riferimento: USD

Altre Valute: EUR, GBP, CHF, SEK

Frequenza del NAV: Quotidiana

Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni): Ore 12 (orario Irlanda) 3 gioni feriali prima della negoziazione

Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi): Ore 12 (orario Irlanda) 3 gioni feriali prima della negoziazione

Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni): Massimo 5 giorni dopo la data di negoziazione

Data Limite di Pagamento (Rimborsi): Massimo 5 giorni dopo la data di negoziazione

Dettagli Quote Disponibili

Codice ISIN Codice BBG Data di Lancio Spese di Gestione Spese di Performance Total Expense Ratio KIID Link
IPM Systematic Macro UCITS Fund (3) (Esposizione alla Strategia IPM Global Macro Systematic)
Management M USD IE00BX907990 MSIPMMU ID 12.08.2015 N.A. N.A. N.A. KIID
Early Bird B USD IE00BX907776 MSIPMBU ID 29.09.2015 1.00% 20% 1.40% KIID
Early Bird B EUR IE00BX906X64 MSIPMBE ID 10.09.2015 1.00% 20% 1.40% KIID
Institutional * I USD IE00BX907552 MSIPMIU ID 28.09.2015 1.50% 20% 1.90% KIID
Institutional I EUR IE00BX906V41 MSIPMIE ID 30.10.2015 1.50% 20% 1.90% KIID
Private Wealth Mgmt P GBP IE00BX907115 MSIPMPG ID 27.05.2016 1.50% 20% 1.90% KIID
Retail A USD IE00BX907446 MSIPMAU ID 30.03.2016 2.00% 20% 2.40% KIID
Retail A EUR IE00BX906T29 MSIPMAE ID 22.03.2016 2.00% 20% 2.40% KIID

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